最近、江蘇省南通三建グループ有限公司(「南通三建」)は、2022年満期の約1億8,100万米ドルのシニア債の発行に成功し、南通三建が発行する2020年満期の保証付きシニア債と交換されます。 同時に、交換オファーに基づいて、南通三建は米ドル債の新規発行を成功裏に完了しました。 交換オファーは大多数の債券保有者によって承認され、最終的には75.4%の交換比率に達し、最近の中国ドル債券市場でこの種の取引としては最も高い取引の1つになりました。 2017年に南通三建が初めて米ドル債の発行に成功したのを支援する努力に続き、高朋(南京)は、このプロジェクトで再び発行者の国内法律顧問を務め、完全な法律サービスを提供し、専門的で高品質で効率的な法律サービスでクライアントから再び賞賛を獲得しました。

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南通三建は上位にランクされました

南通三建は中国を代表する大規模な民間建設企業であり、2020年の米国エンジニアリングニュースレコード(ENR)の「世界最大の国際請負業者250社」のリストによると、中国で数少ない民間建設業者の1つである22位にランクされています。 同時に、「中国企業トップ500」のリストでは、南通三建は140年から10位上昇し、2019位にランクされました。 

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トランザクションが正常に完了しました

このプロジェクトでは、Gaopeng(南京)金融法務サービスチームが国内外の仲介業者と緊密に協力して、多数の取引文書と発行文書をレビューおよび改訂し、交換オファーの取引構造の確立に関する提案と意見を提供し、デューデリジェンスを実施し、英語の法的意見を発行し、プロジェクトのパートナーと協力して、米ドル債交換オファーの複雑な取引を成功裏に完了しました。

（本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。）